Herramientas diseñadas para decisiones patrimoniales serias
Cada módulo de Exonix Paragon está construido para traducir datos complejos en decisiones claras, con controles de seguridad y trazabilidad en cada paso del proceso.
Análisis predictivo de escenarios
Modelos que proyectan el comportamiento probable de una cartera bajo distintos supuestos de mercado, permitiendo comparar rutas antes de asignar capital.
Panel de exposición consolidada
Visión unificada de activos, monedas y clases de instrumento, con desagregación por nivel de riesgo y horizonte temporal definido para cada objetivo.
Alertas de rebalanceo
Notificaciones cuando una cartera se aleja de los parámetros establecidos, con recomendaciones de ajuste basadas en la política de inversión acordada.
Informes trimestrales estructurados
Reportes con metodología consistente que documentan supuestos, resultados y cambios de estrategia, facilitando la revisión familiar o del comité.
Simulador de aportes y retiros
Herramienta para evaluar el impacto de nuevas aportaciones o retiros programados sobre la sostenibilidad de largo plazo de un plan patrimonial.
Bitácora de decisiones
Registro histórico de cada cambio de estrategia, con la justificación correspondiente, para mantener continuidad entre generaciones o gestores.
Datos ordenados, criterio humano al frente
Las funcionalidades de Exonix Paragon no sustituyen el criterio de quien toma la decisión final: lo respaldan. Cada módulo entrega información estructurada para que la conversación entre la familia y su equipo asesor se centre en lo esencial, no en reunir cifras dispersas.
La plataforma se adapta al ritmo de revisión que cada patrimonio requiere, ya sea mensual, trimestral o ante eventos relevantes del mercado.
Tres pilares que sostienen cada módulo
Modelado de escenarios
Proyecciones basadas en múltiples supuestos de mercado, con capacidad de comparar rutas de inversión antes de comprometer capital.
Monitoreo continuo
Seguimiento de indicadores clave de cada cartera, con umbrales configurables que activan revisiones cuando corresponde.
Trazabilidad documentada
Cada decisión queda registrada con su justificación, facilitando auditorías internas y la transición entre generaciones o asesores.
Funcionalidades en contexto
Revisión de política de inversión
Una familia utiliza el panel de exposición consolidada para verificar que su cartera sigue alineada con los límites de riesgo definidos hace dos años.
Planificación de un retiro parcial
El simulador de aportes y retiros permite evaluar el efecto de liquidar una parte del portafolio sin comprometer los objetivos de largo plazo.
Transición entre generaciones
La bitácora de decisiones sirve como referencia para que una nueva generación entienda el razonamiento detrás de la estrategia vigente.
Revisión trimestral con el comité
Los informes estructurados se distribuyen antes de cada sesión, permitiendo que la discusión se enfoque en decisiones y no en recopilar datos.
Sobre las funcionalidades
¿Las proyecciones son garantías de resultados futuros?
No. Los modelos predictivos ofrecen escenarios probables basados en datos históricos y supuestos definidos; no constituyen garantía de rendimiento.
¿Puedo personalizar los umbrales de alerta?
Sí, cada cartera puede configurar sus propios parámetros de riesgo y frecuencia de revisión según los objetivos establecidos.
¿Los informes se pueden adaptar al formato de mi comité?
La estructura base es consistente, pero el nivel de detalle y los indicadores incluidos pueden ajustarse a la necesidad de cada revisión.
¿Quién tiene acceso al historial de decisiones?
El acceso se define según los permisos configurados para cada usuario o miembro del equipo asesor, con control administrado.
Vea estas funcionalidades aplicadas a su patrimonio
Solicite acceso y explore cómo se estructura una revisión completa con Exonix Paragon.
Solicitar acceso